DZ HYP emittiert erfolgreich zehnjährigen Hypothekenpfandbrief
29.02.2024
- Anleihe über 500 Mio. Euro emittiert
- Orderbuchvolumen beträgt 2,2 Mrd. Euro
- Kupon beträgt 3,125 Prozent
Die DZ HYP nutzte das aktuell positive Sentiment am Anleihemarkt und platzierte am gestrigen Mittwoch einen zehnjährigen Hypothekenpfandbrief, der von Investoren mit überaus großer Nachfrage am Markt willkommen geheißen wurde. Der Bond über 500 Mio. Euro trägt einen Kupon von 3,125 Prozent. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium aus Bank of Montreal, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK, LBBW und Santander.
Nach Ankündigung der Anleihe am Vortag startete der Vermarktungsprozess mit einem Spread von Midswap plus 41 Basispunkte (vs. 6-Monats-Euribor). Von Beginn an entwickelte sich das Orderbuch mit großer Dynamik und geringer Spreadsensitivität, sodass der Preis bei Midswap plus 35 Basispunkten festgelegt werden konnte. Das finale Orderbuchvolumen beläuft sich auf 2,2 Mrd. Euro. Insgesamt haben sich 100 Investoren an der Emission beteiligt.
Das größte Investoreninteresse kam aus dem Heimatmarkt Deutschland (71,6 Prozent), gefolgt von Anlegern aus Österreich und der Schweiz (7,8 Prozent), Skandinavien (6,6 Prozent) und weiteren westeuropäischen Ländern (4,4 Prozent). Weitere Nachfrage wurde aus Benelux (4,2 Prozent) und südeuropäischen Ländern (3,2 Prozent) generiert. Hinsichtlich der Investorentypen machten Banken mit 58,6 Prozent klassischerweise den größten Anteil aus. Assetmanager und Fonds zeichneten 24,6 Prozent, während Versicherungen und Pensionskassen insgesamt 15,0 Prozent ausmachten.
Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ HYP betont: „Der überaus große Zuspruch zu unserer zehnjährigen Pfandbriefemission unterstreicht die Attraktivität des deutschen Covered Bonds im Anlageuniversum der Investoren.“
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